互惠基金：基金公司匯集個別投資意向相同投資者的資金，並按預定的目標投資在不同的投資工具。

基金公會：代表基金投資管理業的專業團體。

均衡基金：透過投資於定息證券以及普通股，提供資本增值和穩定收益的單位信託或互惠基金。

指數基金：屬於以被動式管理模式管理的基金，旨在緊貼特定市場指數的表現。

增長和收益基金：分別透過普通股、優先股和債券投資，於資本增長、股息收入和息票收益中取得平衡。

首次認購費：在首次購買基金時，所需支付的費用。

分散投資：投資策略的一種，為減低整體投資所面對的風險和避免因個別投資工具、行業或國家表現不理想而拖累投資組合的整體表現。

定息收益基金：為尋求穩定收入，基金主要投資在債券、優先股等定息證券。

平均成本效益：定期投資相同的投資金額，於高價時購入較少的基金單位，於低價時，購入較多的基金單位，以減低投資的總成本。

每日估值：於交易日計算出來的基金資產淨值。

封閉式基金：發行固定單位數目的基金，基金價格未能反映基金的真正資產淨值。

債券基金：經國家政府、商業銀行或私人企業所發行的債務證券。債券基金一般特性在於能提供投資者定時定額的穩定收入。

認可基金：符合證監會規定，在香港市場公開發售的單位信託或互惠基金。

資產分佈比例【Asset Allocation】：基金淨資產中，除現金、債券和股票外的其他資產所占的比例。

單日變動【1-day Return】：記錄基金單位淨值的每日變化

年度總回報：以上年末為期初，本年末為期末，計算的總回報

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